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Defino-Selbstanalyse

Prüfen Sie Ihre finanzielle Situation auf Herz und Nieren

Die Assekuranz Herrmann nutzt DEFINO - das streng wissenschaftliche Regelwerk für Finanzanalyse und Beratung. Dadurch bekommen Sie transparente Ergebnisse und gezielte Hinweise, wo Nachbesserungsbedarf bei der Absicherung besteht und wo Optimierungen bei der Vorsorge möglich sind oder Chancen bei der Vermögensplanung liegen.

Jetzt selbst testen!

Was ist die DEFINO Finanznorm?

Die Heidelberger DEFINO Gesellschaft für Finanznorm mbH® hat gemeinsam mit dem DIN Deutsches Institut für Normung in Berlin eine neue Standardisierung für die Finanzdienstleistungsbranche auf den Weg gebracht. Die DIN SPEC 77223 soll künftig Anlageberatungsprozesse bei Banken, Versicherungsaußendiensten und freien Finanzvertrieben vereinheitlichen.

Die DEFINO Selbstanalyse arbeitet in Anlehnung an die DIN SPEC 77222 'Standardisierte Finanzanalyse für den Privathaushalt'. Die Berechnung dient der Demonstration einer Finanzanalyse nach DEFINO Deutsche Finanz Norm® und ist keine vollständige Analyse im Sinne der DIN SPEC 77222. Sie bietet eine Orientierungshilfe für Verbraucher und kann zur Vorbereitung auf ein Beratungsgespräch mit einem Finanzberater eingesetzt werden.

Die standardisierte Finanzanalyse umfasst drei Analysebereiche - Absicherung, Vorsorge und Vermögensplanung. Ziel der Finanzanalyse ist es, messbare, objektive und am individuellen Bedarf ausgerichtete Empfehlungen zu geben.

Durch die Standardisierung wird die Finanzanalyse transparent, nachvollziehbar und vergleichbar. Der private Haushalt wird dadurch in die Lage versetzt, finanzielle Entscheidungen bewusst zu treffen. Die Analyse ist ein Instrument zum Schutz und zur Information des Verbrauchers. Sie kann dementsprechend vom Verbraucher selbst und selbstverständlich auch unter Einbeziehung eines DEFINO Beraters wie der Assekuranz Herrmann angewendet werden.